Adding questions to a default dealer checklist

Adding questions to a default dealer checklist

The purpose of this feature is to have dealer admin able to add questions to a default checklist that will be visible to this dealer only.

Step 1: 

Click Checklists under Management in the hamburger menu.



Step 2:

Select a default checklist in Dealer Checklists column, recognizable by the globe icon next to the checklist name. 



Step 3:

Click Extend on the top of the screen. 


Step 4: 

Click Add Group at the very bottom of the screen.

Step 5:

Add name for your new group of question

Step 6:

Click plus(+) on the left

Step 7:

Select a question from the Dealer Questions list. 

Step 8:

Simply click the green button Confirm in top right corner.

 

Step 9: 

Back on the checklist screen, you can drag the checklist with the same name ending by extended and attach it to the location.



Mechanic will be able to see the checklist when it is attached to location even if the checklist seems inactive (red ribbon).

Note that tyre element question can only be added either to a main part of the default checklist or to the extended part.


    • Related Articles

    • Ajouter des questions à une liste de contrôle par défaut du concessionnaire

      Le but de cette fonctionnalité est de permettre à l'administrateur du concessionnaire d'ajouter des questions à une liste de contrôle par défaut qui ne sera visible que par ce concessionnaire. Étape 1: Cliquez sur Listes de Contrôle sous Gestion dans ...
    • Dealer rapport

      Deze rapporten helpen u om het algemene gebruik van de Claire processen voor meerdere locaties te visualiseren. Met deze rapporten kunt u de locaties binnen uw groep vergelijken en zien of de doelen zijn bereikt. Toegang tot de dealer rapport Klik in ...
    • Removing a checklist from a workorder

      You can remove a checklist from a workorder, in case mechanic accidentally did a check on a wrong car or picked the wrong checklist. Here are the criteria you have to meet in order to be able to remove one or more checklist(s): Having Dealer Admin ...
    • Activation de la possibilité de dupliquer une question

      Objectif: La fonction de dupliquer une question permet aux mécaniciens de dupliquer une question où la fonction est activée. Voir l'image ci-dessous pour en voir un exemple.   Remarque: seul les comptes Dealer Admin peuvent activer cette fonction ...
    • Adding a customer call note

      This feature able you to add a note about a phone call to a customer. Accessing On the WO page, the button to access the note feature will be located at the top right section as indicated by the red arrow in the image below. Then select Call Customer ...