De processtatus wijzigen

De processtatus wijzigen

Wijzig de voortgang in Claire wanneer de controle is voltooid. Het uitvoeren van een handeling zoals het maken van een prijsopgave of de akkoordverklaring van de klant.

Toegang

In de afspraak detailpagina wordt de balk bovenaan het scherm weergegeven:


U ziet hier de verschillende handelingen:
  1. Auto ontvangen*
  2. Offerte maken
  3. Offerte gereed
  4. Contact (opnemen met de klant)
  5. Klant OK
*De Auto ontvangen knop is altijd ingeschakeld, zodat u altijd kunt aangeven of de auto in de werkplaats is of niet.

Nieuwe status Auto ontvangen zal worden aangegeven met dit icoon.

Als op de Auto ontvangen knop wordt geklikt en daarna nogmaals om aan te geven dat deze uit de werkplaats is, zullen de volgende statussen worden weergegeven:


Tot Auto ontvangen wordt aangeklikt,  dan wordt deze weer verwijderd.

De processtatus wijzigen

Door op de knoppen in de voortgang te klikken, wordt de status in Claire gewijzigd. Uitzondering  is Auto ontvangen knop, die alleen de status wijzigt op de overzichtspagina bij nieuwe afspraak (dakje op auto-icoontje), en verder alleen de gebeurtenis aangeeft op de tijdlijn van de afspraakdetailpagina.

Het is van groot belang dat dit consequent wordt gedaan per status. Op deze wijze is iedereen binnen het bedrijf altijd op de hoogte waar de auto zich in het proces bevindt.



    • Related Articles

    • Knop Auto Ontvangen

      De knop Auto ontvangen blijft nu altijd aanklikbaar, zodat u kunt aangeven wanneer de auto is ontvangen en weer opgehaald. Deze knop is om aan te geven dat de auto in of uit de werkplaats is. De knop is groen om aan te geven dat de auto binnen is, ...
    • Gebruik klant communicatie

      Met deze functie kan je de details van interventies rechtstreeks vanuit Claire aan uw klant communiceren in de vorm van een e-mail. De klant is in staat om zijn beslissingen terug naar jou te communiceren, dankzij de webpagina voor de klant ...
    • Reparatieoverzicht verzenden naar de klant

      Doel Als onderdeel van de module Klantcommunicatie kunt u met deze nieuwe functie uw klant informeren over het uiteindelijke van de afspraak.   Het rapport bevat de volgende informatie: Algemene informatie over de afspraak Datum of km stand van het ...
    • Het werkorder dashboard gebruiken

      In de werkorder vind je de werkomschrijving. Maar dat niet alleen! In de werkorder worden ook de punten die de monteur heeft geconstateerd weergegeven en tevens kan je hier aangeven met welke punten de klant akkoord is. Naast deze punten kan je in de ...
    • Een werkorder toevoegen in Claire

      Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit het DMS gekoppeld is met Claire dan is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen. U kunt deze toevoegen door op het plusteken midden bovenaan het scherm te klikken (zie afbeelding hieronder). U kunt ...