De processtatus wijzigen

Wijzig de voortgang in Claire wanneer de controle is voltooid. Het uitvoeren van een handeling zoals het maken van een prijsopgave of de akkoordverklaring van de klant.

Toegang

In de afspraak detailpagina wordt de balk bovenaan het scherm weergegeven:

U ziet hier de verschillende handelingen:

1. Auto ontvangen*
   
2. Offerte maken
   
3. Offerte gereed
   
4. Contact (opnemen met de klant)
   
5. Klant OK

*De Auto ontvangen knop is altijd ingeschakeld, zodat u altijd kunt aangeven of de auto in de werkplaats is of niet.

Nieuwe status Auto ontvangen zal worden aangegeven met dit icoon.

Als op de Auto ontvangen knop wordt geklikt en daarna nogmaals om aan te geven dat deze uit de werkplaats is, zullen de volgende statussen worden weergegeven:

Tot Auto ontvangen wordt aangeklikt,  dan wordt deze weer verwijderd.

De processtatus wijzigen

Door op de knoppen in de voortgang te klikken, wordt de status in Claire gewijzigd. Uitzondering  is Auto ontvangen knop, die alleen de status wijzigt op de overzichtspagina bij nieuwe afspraak (dakje op auto-icoontje), en verder alleen de gebeurtenis aangeeft op de tijdlijn van de afspraakdetailpagina.

Het is van groot belang dat dit consequent wordt gedaan per status. Op deze wijze is iedereen binnen het bedrijf altijd op de hoogte waar de auto zich in het proces bevindt.

• Related Articles

• Knop Auto Ontvangen

  De knop Auto ontvangen is altijd aanklikbaar, zodat u kunt aangeven wanneer de auto is ontvangen en weer opgehaald. Deze knop is om aan te geven dat de auto in of uit de werkplaats is. De knop is groen om aan te geven dat de auto binnen is, klik je ...

• Check gereed - Best practice

  Check gereed zonder gevonden items Je kunt deze status herkennen aan het volgende icoon: Werkorder wordt gepland op de afspraak datum: Controlelijsten worden uitgevoerd op de tablet, maar er worden geen items gevonden. De werkzaamheden kunnen gereed ...

• Reparatieoverzicht verzenden naar de klant

  Doel Als onderdeel van de module Klantcommunicatie kunt u met deze nieuwe functie uw klant informeren over het uiteindelijke doel van de afspraak. Het rapport bevat de volgende informatie: Algemene informatie over de afspraak Datum of km stand van ...

• Het werkorder dashboard gebruiken

  In de werkorder vind je niet alleen de werkomschrijving, maar nog veel meer! Hier worden ook de punten weergegeven die door de monteur zijn geconstateerd. Bovendien kun je aangeven welke punten de klant heeft goedgekeurd. Naast deze aspecten kun je ...

• Een sleutel ophalen uit de Claire sleutelkluis

  Maakt jouw locatie gebruik van de Claire sleutelkluis? Volg deze stappen om een sleutel uit de kluis te halen. Voorwaarde Alleen een geautoriseerde gebruiker kan sleutels afgeven en ophalen. Vraag de chef werkplaats om contact met ons op te nemen via ...