Klantinformatie bekijken

Doel

 Met deze functie kunnen gebruikers informatie over klanten opzoeken en bekijken. 

Toegang

De klant functie is toegankelijk via het menu aan de zijkant.

Een klant zoeken

Om een klant te zoeken, gebruikt u de zoekfunctie in het groene gedeelte bovenaan de pagina.

Voor het beste resultaat vult u het DMS-nummer in.

De zoekbalk is hoofdlettergevoelig en als u een eerste en tweede naam in de zoekopdracht invoert, krijgt u alle klanten met een veld dat overeenkomt met de voor- of achternaam. 

Filteren op leasemaatschappij

Gebruik de schuifknop in de rechterhoek.

Neem contact met ons op via support@claireit.eu en we zullen onderzoeken of deze functie op uw locatie kan worden geactiveerd.

De klantgegevens openen

Klik op de rij om de onderstaand scherm te openen.

U kunt afspraken en/of auto's gerelateerd aan deze klant onderaan het scherm bekijken.

Leasemaatschappijen hebben een speciale aanduiding zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

Configuratie van uw DMS is hiervoor nodig. Neem contact met ons op via support@claireit.eu dan zullen we onderzoeken of dit mogelijk is met uw DMS

klantcommunicatie blokkeren

Indien uw locatie gebruik maakt van de module Klantcommunicatie kunt u uw klant uitsluiten voor het ontvangen van e-mail en SMS. Gebruik hiervoor de schuifknop in het klantenmenu Blokkeer Communicatie  als hieronder aangegeven.

Ook is het mogelijk om aan te geven dat het om een interne klant gaat en of het voorkeurskanaal voor communicatie Email is of SMS.

• Related Articles

• Klant gebeld notitie

  Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant. Instellen Op de werkorder detailpagina zie je een icoontje van een blauw vel papier. Via het dropdownmenu kom je bij de Klant gebeld notitie knop. Een Klant gebeld ...

• Wachtende klant identificeren

  Wanneer er een koffiekopje in de rij van de werkorder staat geeft dit aan dat de klant een wachter is. Het is belangrijk dat een wachter binnen 5 min na de status controle gereed wordt opgepakt. Dit om te voorkomen dat de monteur de auto in een later ...

• Reparatieoverzicht verzenden naar de klant

  Doel Als onderdeel van de module Klantcommunicatie kunt u met deze nieuwe functie uw klant informeren over het uiteindelijke doel van de afspraak. Het rapport bevat de volgende informatie: Algemene informatie over de afspraak Datum of km stand van ...

• De Klantcommunicatie Overeenkomst log bekijken

  Deze functie is onderdeel van de Klantcommunicatie. Met deze functie kunt u de details bekijken van de Klantcommunicatie overeenkomst welke door uw locatie is overeengekomen met de klant. Zodra een overeenkomst op een communicatie is geaccepteerd, ...

• Vooraf ingevulde Pin en Klant gebeld notities

  In het Opmerkingenmenu (Notities) is het nu mogelijk om vooraf ingevulde tekst toe te voegen aan de Pin items en Klant gebeld notities. Hiermee bespaar je tijd bij het aanmaken van pin items en/of Klant gebeld notities. Vooraf ingevulde tekst ...