Klantrekening als bijlage toevoegen (V8)

Met deze functie kun je een klantrekening als bijlage toevoegen. Nadat de klantrekening hebt toegevoegd, kun je de rekening naar de klant verzenden via het Reparatieoverzicht. Als de factuur ontvangen is door de klant kan deze gedownload worden.

Waar staat de klantrekening?

In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier kun je de Klantrekening toevoegen.

Hoe werkt de klantrekening?

Door op klantrekening toevoegen te klikken opent een pop-up waar je een bestand toevoegt door deze ernaartoe te slepen of op bladeren te klikken. Je kunt hier ook een notitie toevoegen.

Klik daarna op Opslaan.

De Klantrekening staat nu in het vak Notities.

Door op het pen-icoon te klikken kun je de klantrekening notitie bewerken.

Nadat de klantrekening is toegevoegd kan deze naar de klant verzonden worden via het Reparatieoverzicht.

Wanneer de klant het reparatieoverzicht opent heeft hij/zij de optie om de klantrekening te downloaden door op Download uw factuur te klikken.

• Related Articles

• Klantrekening als bijlage toevoegen

  Met deze functie kunt u een klantrekening als bijlage toevoegen. Nadat u de klantrekening zichtbaar maakt voor de klant, kunt u de rekening naar de klant verzenden via het Reparatieoverzicht. Als de factuur ontvangen is door de klant kan deze ...

• Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen

  Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...

• Notities toevoegen op de werkorder (V8)

  Om goed overzicht te creëren op de werkorder detailpagina is het tabblad notities toegevoegd. Hier kan je in één oogopslag zien welke notities er op de werkorder zijn toegevoegd. Hoe voeg je een notitie toe? Opende werkorder detailpagina. Navigeer ...

• Reparatieoverzicht versturen

  Als onderdeel van de module Klantcommunicatie kunt u met deze nieuwe functie het reparatieoverzicht naar de klant sturen. Het rapport bevat de volgende informatie: Algemene informatie over de afspraak Datum of km stand van het volgende onderhoud die ...

• Een notitie toevoegen

  Op de afspraak detailpagina bevindt zich de knop voor toegang tot de notitiefunctie, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding: Klik in het dropdown menu op Notitie toevoegen: Notitie toevoegen: Er verschijnt een venster waarin u tekst kunt ...