Koppeling Claire - Plan-IT
Om in Claire toegang te krijgen tot de planning die in Plan-IT is gemaakt, kan er nu een koppeling gemaakt worden tussen Plan-IT en Claire. Hierdoor zijn de toegewezen werkorders zichtbaar vanaf de Claire applicatie op de tablet en kunnen de monteurs hun eigen werkorders zien.
Vereisten
Een gebruikersnaam en wachtwoord van Plan-IT planning zijn vereist. De informatie over het aanmaken van een API sleutel is beschikbaar voor jouw beheerder op https://www.plan-it.nl/faq/api-login-aanmaken-voor-partners
In Plan IT ga naar Beheer omgeving - Menu - API inloggegevens - Nieuwe API inloggegevens aanmaken voor Claire. Eenmaal aangemaakt, zou je de inlognaam en het wachtwoord moeten ontvangen.
Indien hulp nodig, neem contact op met Plan IT op 085 236 2500
Configuratie
Neem contact op met support@claireit.eu om de koppeling tot stand te brengen.
Claire tablet accounts moeten worden gekoppeld aan monteurs die worden vermeld in Plan-IT planning. Open de link voor onze configuratiekosten.
Voordelen
1. Receptionisten hoeven Plan-IT planning niet te openen om te zien aan welk werkorder/geplande tijd elke monteur werkt.
2. De monteur weet precies wat hij moet doen, zonder naar het dagplanningsscherm te hoeven kijken.
3. Als de planning is gewijzigd in Plan-IT (tijd, naam monteur) verandert dit ook real time in Claire.
Alleen de toegewezen monteur en de start/eind tijd wordt geüpdated.
Desktop
Op de afsprakenlijst kunt je zien aan welke monteurs werkorders zijn toegewezen in Plan-IT planning. Klik op het dropdown-filter Bijgewerkt door / Toegewezen aan zoals aangegeven in de volgende afbeelding:
Nadat het filter Toegewezen aan is geselecteerd, worden de monteurs weergegeven die aan de werkorder zijn toegewezen. Als je de muisaanwijzer op hun namen plaatst, verschijnen de start- en stoptijden en datum van de werkzaamheden.
Tablet
Zodra deze functionaliteit is ingesteld, zien de monteurs een nieuwe schuifknop genaamd Planning in de linkerbovenhoek.
Indien geactiveerd, zijn alleen de werkorders die aan de monteur zijn toegewezen zichtbaar. De werkorders worden in volgorde van starttijd weergegeven.
Zorg dat er in de dagplanning een werkorder bij alle monteurs wordt ingedeeld dan komen ze ook in het resultaat van de koppeling.
Meer informatie over hoe deze key aan te maken kun je hier terug vinden. https://www.plan-it.nl/faq/api-login of bel 085 236 2500 voor directe ondersteuning.
Vervangend vervoer
In Plan-IT is het mogelijk om vervangend vervoer aan een werkorder toe te voegen. In Claire kun je in de werkorer bij DMS notities het vervangend vervoer zien staan:
Gebruikers met de rol Dealer Admin kunnen deze functie activeren of neem hiervoor contact op met support@claireit.eu
Zodra Plan-IT is ingeschakeld voor de dealer, navigeer je naar het Locatie overzicht.
Activeer daar Planit Planning Configuratie en vink Vervangende auto tonen aan.
Related Articles
1i Automotive Planning
Om in Claire toegang te krijgen tot de planning die in 1iAutomotive is gemaakt, kan er nu een koppeling gemaakt worden tussen 1iAutomotive en Claire. Hierdoor zijn de toegewezen werkorders zichtbaar vanaf de Claire applicatie op de tablet en kunnen ...WO toewijzen aan monteurs - Best practice
De dagplanner beschikt over de functie 'Toewijzen aan monteur bij controle gestart'. Wanneer een monteur een controlelijst start in een werkorder, dan wordt de werkorder gelijk aan zijn naam toegewezen. Hierdoor hoeft een service adviseur of ...(V8) WO toewijzen aan monteurs - Best practice
De dagplanner beschikt over de functie 'Toewijzen aan monteur bij controle gestart'. Wanneer een monteur een controlelijst start in een werkorder, dan wordt de werkorder gelijk aan zijn naam toegewezen. Hierdoor hoeft een service adviseur of ...Plan IT planning connection
In order to give you access to the planning done in Plan IT, a new connection with Claire can now be established. It is a new way to safely flow information from Plan IT across your team using the Claire platform. After establishing this connection, ...Dagplanner
Een korte video van één minuut die de basisprincipes van de Dagplanner uitlegt. Het dashboard helpt de gebruiker om het werk van de monteurs te beheren. Hoe activeer je de Dagplanner? Neem contact met ons op: support@claireit.eu. Toegang Wanneer de ...