Notitie Offerte maken instellen
In Claire is het mogelijk om in bepaalde gevallen de status van de werkorder terug te zetten naar offerte gereed. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de leasemaatschappij zijn aanvraag voor andere onderdelen wijzigt, maar de WO al is doorgegeven aan het magazijn en verwerkt ('Offerte gereed'). In dat geval moet de status teruggezet kunnen worden.
Standaard staat deze notitie uit, neem contact op met support@claireit.eu om dit per locatie aan te zetten.
Waar staat deze notitie?
Deze notitie is alleen beschikbaar wanneer de werkorder in de status Offerte gereed staat.
Bij een geopende werkorder zie je een icoontje van een A4 papier. Via het dropdown menu kom je bij de notitie Status Offerte maken instellen.
Wanneer je op de knop klikt dan zal het volgende pop-up scherm verschijnen:
Hier staan de volgende velden:
- Notitie (verplicht)
- Bijlagen (optioneel)
Let op: Het is niet mogelijk om de notitie te bewerken nadat deze is opgeslagen.
Klik daarna op Opslaan.
Daarna is deze wijziging te zien onder belangrijke items en opmerkingen receptionist:
De status van de werkorder is teruggezet naar Offerte maken.
Door op de volgende status te klikken, hervat je het normale proces van de werkorder weer.
In de status Contact opnemen is deze notitie niet meer beschikbaar.
Wat ziet de monteur?
Op de tablet ziet de monteur dat de status van de werkorder is gewijzigd naar Offerte maken.
In de werkorder zelf is dit terug te zien in de notities.
Related Articles
Notitie Offerte maken instellen (V8)
In Claire is het mogelijk om in bepaalde gevallen de status van de werkorder terug te zetten naar offerte gereed. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de leasemaatschappij zijn aanvraag voor andere onderdelen wijzigt, maar de WO al is doorgegeven aan ...Een parkeerlocatie notitie toevoegen
Met deze functie kun je handmatig een notitie toevoegen om aan te geven dat een auto ergens op locatie geparkeerd staat. Een Parkeerlocatie notitie toevoegen Klik op de hieronder aangegeven knop op de werkorder detailpagina. Selecteer 'Parkeerlocatie ...Het werkorder dashboard gebruiken
In de werkorder vind je niet alleen de werkomschrijving, maar nog veel meer! Hier worden ook de punten weergegeven die door de monteur zijn geconstateerd. Bovendien kun je aangeven welke punten de klant heeft goedgekeurd. Naast deze aspecten kun je ...Een notitie toevoegen (V8)
Met deze functie kun je een notitie toevoegen aan een werkorder. Waar staat de notitie? In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier kun je een Notitie toevoegen. Hoe werkt de notitie? Door op deze notitie te ...Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen
Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...