Notitie Offerte maken instellen (V8)

In Claire is het mogelijk om in bepaalde gevallen de status van de werkorder terug te zetten naar offerte gereed. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de leasemaatschappij zijn aanvraag voor andere onderdelen wijzigt, maar de WO al is doorgegeven aan het magazijn en verwerkt ('Offerte gereed'). In dat geval moet de status teruggezet kunnen worden.

Standaard staat deze notitie uit, neem contact op met support@claireit.eu om dit per locatie aan te zetten.

Waar staat deze notitie?

In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier staat Status Offerte maken instellen.

Hoe werkt offerte status instellen?

Deze notitie is alleen beschikbaar wanneer de werkorder in de status Offerte gereed staat.

Door op de notitie te klikken opent een pop-up waar je de reden voor het terugzetten naar de status Offerte maken invoert.

Hier staan de volgende velden:

1. Notitie (verplicht)
2. Bijlagen (optioneel)
   

Let op: Het is niet mogelijk om de notitie te bewerken nadat deze is opgeslagen.

Klik daarna op Opslaan.

Daarna is deze wijziging te zien onder notities:

De status van de werkorder is teruggezet naar Offerte maken.

Door op de volgende status te klikken, hervat je het normale proces van de werkorder weer.

In de status Contact opnemen is deze notitie niet meer beschikbaar.

Wat ziet de monteur?

Op de tablet ziet de monteur dat de status van de werkorder is gewijzigd naar Offerte maken.

In de werkorder zelf is dit terug te zien in de notities.

• Related Articles

• Notitie Offerte maken instellen

  In Claire is het mogelijk om in bepaalde gevallen de status van de werkorder terug te zetten naar offerte gereed. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de leasemaatschappij zijn aanvraag voor andere onderdelen wijzigt, maar de WO al is doorgegeven aan ...

• Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen

  Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...

• Notities toevoegen op de werkorder (V8)

  Om goed overzicht te creëren op de werkorder detailpagina is het tabblad notities toegevoegd. Hier kan je in één oogopslag zien welke notities er op de werkorder zijn toegevoegd. Hoe voeg je een notitie toe? Opende werkorder detailpagina. Navigeer ...

• Een WO instellen als backorder (V8)

  Deze notitie stelt je in staat om een werkorder in te stellen als backorder. De notitie is alleen beschikbaar in de statussen: Klant akkoord, Auto gereed en Kwaliteitscontrole. Waar staat de notitie? In de werkorder pagina klik je in het vak Notities ...

• Check gereed - Best practice

  Check gereed zonder gevonden items Je kunt deze status herkennen aan het volgende icoon: Werkorder wordt gepland op de afspraak datum: Controlelijsten worden uitgevoerd op de tablet, maar er worden geen items gevonden. De werkzaamheden kunnen gereed ...