Pin functie: los- en vastmaken van werkorders (V8)

Met de Pin functie kan je een duidelijk overzicht creëren op de afspraken overzichtspagina.

Je kan WO's die de afspraak datum van vandaag niet hebben vastmaken en loskoppelen.

Hoe werkt het?

Deze functie is volledig optioneel en kan aangepast worden naar:

Claire pint automatisch afspraken (Zwart pin) *
Sta gebruikers toe afspraken handmatig te pinnen (Rode pin) *
Sta gebruikers toe de zwarte pin te verwijderen *

Een afspraak wordt automatisch met een zwarte pin vastgezet wanneer:

Controle is gestart
De afspraakstatus wordt gewijzigd vanuit Backorder
De afspraakdatum ligt in de toekomst wanneer de afspraak is ingesteld Auto in werkplaats
De afspraakdatum is niet vandaag maar de klant heeft een sleutel voor die afspraak afgegeven
Wanneer de klant een online communicatie beantwoordt en de noodzaak ervan moet worden afgehandeld.

Een afspraak wordt automatisch losgemaakt om 5 uur 's ochtends op basis van de locatie-instelling:

Auto opgehaald
Afspraak met een dollar teken (afspraak gefactureerd)
Afspraken die ouder zijn dan x dagen *
Afspraken die X dagen verder zijn dan de datum van vandaag *
Afspraken met een specifieke status ( Controle gereed / Offerte gereed / Auto gereed / Klant OK / INFO / Aanname gereed etc.) *

*Neem contact op met de gebruiker op je locatie met de rol: "Dealer Admin" om te weten wat de instelling hiervan is of neem contact met ons op via support@claireit.eu

Afspraak handmatig vastzetten

Afhankelijk van de locatieinstellingen, kan je een afspraak handmatig vastzetten door in de afsprakenlijst of op de werkorder detailpagina te klikken op het cirkeltje naast het WO nummer:

Hierna verschijnt op deze plek de rode pin, omdat de werkorder handmatig is vastgezet.

Afspraak handmatig loskoppelen

afspraakAfhankelijk van de locatieinstellingen, kan je een afspraak handmatig loskoppelen door in de afsprakenlijst of op de werkorder detailpagina te klikken op het pin icoon te klikken:

Zwarte pin - WO is automatisch gepind bij Controle gestart

Rode pin - WO is handmatig gepind

De pin in de afsprakenlijst:

De pin in de werkorder detailpagina:

Wanneer je hierop klikt verschijnt een pop-up met een waarschuwing:

Wees ervan bewust dat wanneer je een werkorder handmatig loskoppelt, dit ook van invloed is op de zichtbaarheid van de werkorder voor andere gebruikers.

Uitleg weergave van het aantal dagen tussen de afspraak datum en de datum van vandaag.

Op de afsprakenlijst staan de vastgemaakte afspraken (gepind) die niet voor vandaag gepland staan. Achter de afspraak datum wordt dan het aantal dagen aangegeven tussen de datum van vandaag en de afspraakdatum.

Wanneer het cijfer negatief is, betekend dit dat de werkorderdatum zoveel dagen in de toekomst ligt
Wanneer het cijfer positief is, betekend dit dat de werkorderdatum zoveel dagen in het verleden ligt