Notities Dashboard (V8)

Via dit dashboard kan een gebruiker met de rol Dealer Admin de voorgestelde antwoorden in notities bewerken voor: Klant gebeld notitie, Opmerking/Garantie/Recall notitie en de Parkeerlocatie notitie.

De notities kunnen hier bijvoorbeeld in-/uitgeschakeld of aangepast worden.

Het notitie dashboard

Het notities dashboard is te vinden in het hamburgermenu onder Configuratie.

Op deze pagina zijn onderstaande notities te zien:

Door op het groene oogje te klikken kun je de voorgestelde antwoorden uitschakelen.

Antwoorden bewerken

Klik op het groene pen icoon links om een notitie te bewerken. Daarna opent het volgende scherm.

Klik op een tekstvak om het antwoord te bewerken. Met het grijze icoon rechts kun je de volgorde van de antwoorden wijzigen.

Antwoord toevoegen

Klik op de knop Antwoord toevoegen, daarna verschijnt er een nieuw leeg vak.

Antwoord verwijderen

Klik op het rode prullenbak icoon rechts om antwoorden te verwijderen.

Notitie in de werkorder

Wanneer een gebruiker één van deze notities toevoegt aan een werkorder of interventie, dan zijn de voorgestelde antwoorden zichtbaar in een dropdown. Bijvoorbeeld bij de opmerking pin:

Door op een antwoord uit het dropdown te klikken wordt deze automatisch in het notitie veld ingevoerd.

Klik daarna op Bijwerken / Opslaan zodat iedereen de notitie ziet.

• Related Articles

• Vooraf ingevulde Pin en Klant gebeld notities

  In het Opmerkingenmenu (Notities) is het nu mogelijk om vooraf ingevulde tekst toe te voegen aan de Pin items en Klant gebeld notities. Hiermee bespaar je tijd bij het aanmaken van pin items en/of Klant gebeld notities. Vooraf ingevulde tekst ...

• Notities toevoegen op de werkorder (V8)

  Om goed overzicht te creëren op de werkorder detailpagina is het tabblad notities toegevoegd. Hier kan je in één oogopslag zien welke notities er op de werkorder zijn toegevoegd. Hoe voeg je een notitie toe? Opende werkorder detailpagina. Navigeer ...

• Garantie dashboard (V8)

  Met deze tool kun je informatie beheren over items die zijn gepind als garantie of terugroepactie. Het overzicht in het dashboard kan worden aangepast met behulp van de verschillende filters en blijven interactief. Zo kun je dit belangrijke onderdeel ...

• Klant gebeld notitie (V8)

  Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant. Waar staat de notitie? In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier staat de Klant gebeld notitie tussen. Hoe werkt de notitie? ...

• Het werkorder dashboard gebruiken

  In de werkorder vind je niet alleen de werkomschrijving, maar nog veel meer! Hier worden ook de punten weergegeven die door de monteur zijn geconstateerd. Bovendien kun je aangeven welke punten de klant heeft goedgekeurd. Naast deze aspecten kun je ...