(V8) Werkorder aanmaken in Claire
Standaard is het mogelijk om handmatig werkorders aan te maken in Claire. Neem contact op met support@claireit.eu om dit uit te schakelen.
Hoe het werkt
Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit DMS in Claire wordt geïmporteerd, is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen. U kunt een nieuwe WO aanmaken door op de plusknop in de linkerhoek van de afsprakenlijstlijst te klikken.
Hierna opent de volgende pagina:
Alle velden gemarkeerd met * zijn verplicht. De ingevoerde informatie wordt weergegeven op de afsprakenlijst en in de werkorder.
Auto veld
Voer eerst het kenteken van de auto in. Als de auto eerder in Claire is geregistreerd, worden er suggesties gegeven op basis van de ingevoerde informatie. Selecteer de juiste auto en de bijbehorende informatie wordt automatisch ingevuld.
Als de auto-informatie ontbreekt (merk, model, APK-datum), kun je deze importeren vanuit RDW, ROB en OVIS* door op de knop Externe data te klikken.
Selecteer de juiste informatie en klik op Bijwerken.
*Data vanuit ROB en OVIS is alleen beschikbaar als de locatie een koppeling heeft. Neem contact op met support@claireit.eu voor meer informatie.
Extra functies:
- Auto ontvangen: De werkorder krijgt de status Auto in werkplaats (Bij Keyloop locaties wordt ook gevraagd om de huidige kilometer stand)
- Klant wacht: Werkorder krijgt het klant wacht icoon.
- Leasemaatschappij: Markeer dat de auto onderdeel is van een leasemaatschappij.*
- Intern: Markeer de auto als intern.*
*Leasemaatschappij en Intern zijn niet beschikbaar op Keyloop locaties.
Klant veld
Om de klantgegevens in te voeren, selecteer je het zoekveld onder Klant. Als suggestie wordt dan de klant getoond die eerder is verbonden aan de auto. Het is ook mogelijk om op bedrijfsnaam of leasemaatschappij te zoeken.
Nadat je de juiste hebt geselecteerd, wordt de informatie automatisch ingevuld. Je kunt deze velden bewerken of een andere chauffeur/eigenaar/contractant toevoegen. Deze informatie wordt opgeslagen in Claire.
Wanneer het voertuig niet bekend is in het DMS kun je de gegevens van de bestuurder, eigenaar en contractant handmatig invoeren in de velden.
Voor Keyloop locaties
Wanneer een voertuig uit het DMS komt, worden de velden Bestuurder, Eigenaar en Contractant automatisch weergegeven en kunnen deze niet worden bewerkt.
Details zoals e-mailadres, telefoonnummer enz. van de chauffeur, eigenaar en aannemer zijn niet zichtbaar in de invoervelden, maar zodra de werkopdracht is aangemaakt, is alle informatie beschikbaar in het veld Klantinformatie.
Voor nieuwe voertuigen is het verplicht im het merk, model en unieke vinnummer in te voeren.
Bestuurder, Eigenaar en Contractant kunnen ook handmatig worden toegevoegd via Klant zoeken met behulp van de achternaam. Het is ook mogelijk om op bedrijfsnaam of leasemaatschappij te zoeken.
Het invoeren van een bedrijfsnaam of achternaam is nu verplicht voor het aanmaken van een eigenaar en contractant.
Afspraak details
Voer als laatste de juiste data voor de werkorder in. De data staat automatisch op de datum en tijd van vandaag. Het werkorder wordt automatisch aangemaakt in Claire*.
Klik op een datum veld om deze te wijzigen, dan opent er een kalender waarop je een andere datum en tijd kan kiezen.
*Bij Keyloop locaties komt het WO nummer uit het DMS, deze kun je niet wijzigen.
Interventie toevoegen
Klik op de groene Interventie toevoegen knop. Het volgende scherm gaat open waarin je de klacht van de klant kunt invoeren. Klik daarna op Opslaan.
De nieuwe interventie wordt dan toegevoegd aan de werkorder
Zodra alles is ingevoerd, druk je rechtsonderin op Opslaan. Daarna is de werkorder te vinden in de afsprakenlijst.
Recall interventie toevoegen
Als er recalls beschikbaar zijn voor de auto, dan is de knop Recall interventie toevoegen beschikbaar.
Door hierop te klikken opent een scherm met alle open recalls voor deze auto.
Vink hier Alles selecteren aan of maak een selectie door het vinkje achter een recall aan te zetten. Klik daarna op Bevestigen om de recall als interventie toe te voegen.
Related Articles
OVIS knop (V8)
Door deze functie te gebruiken, krijgt u toegang tot gegevens uit de PON OVIS-voertuigdatabase. PON biedt een API waarmee we alle benodigde voertuiginformatie kunnen ophalen om de gegevens in Claire te verbeteren. Dit kan worden gebruikt om ...Een werkorder toevoegen in Claire
Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit het DMS gekoppeld is met Claire dan is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen. Je kan deze toevoegen door op het plusteken midden bovenaan het scherm te klikken (zie afbeelding hieronder). Nadat je ...RDW knop
Met deze functie wordt het merk en model automatisch aangevuld vanuit het RDW als deze informatie ontbreekt. Wanneer de WO voor de eerste keer in Claire wordt geimporteerd en voordat de monteur met werk gestart is, worden merk en model automatisch ...Navigeren op de afsprakenlijst (V8)
Elke actie start vanaf de afsprakenlijst. Hier zie je alle afspraken van de geselecteerde dag en de status van de afspraak. Toegang De afsprakenlijst wordt geopend zodra je je aanmeldt in Claire. Tenzij er in de accountinstellingen een andere pagina ...ROB-knop
Met de ROB-knop kan de service adviseur eenvoudig relevante gegevens uit ROB raadplegen, zoals de einddatum van een leasecontract en het brandstoftype. Activeren Volg de stappen in ROB-koppeling activeren om deze koppeling te activeren. Waar vind ik ...