Klant gebeld notitie
Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant.
Instellen
Op de werkorder detailpagina zie je een icoontje van een blauw vel papier. Via het dropdownmenu kom je bij de Klant gebeld notitie knop.
Een Klant gebeld notitie toevoegen
Wanneer je hierop klikt, opent er een venster. Hierin kun je:
- een notitie invoeren of kiezen
- een telefoonnummer invoeren of selecteren
- een bijlage toevoegen
Het is ook mogelijk om een vooraf ingevuld antwoord te selecteren in de notitie.
Klik op het dropdown menu om de antwoorden te zien:
Wanneer je op een antwoord klikt wordt deze automatisch ingevuld.
Dit antwoordveld kan worden uitgeschakeld of gewijzigd door gebruikers met een Dealer Admin rol. Klik hier voor meer informatie.
Wanneer de notitie is toegevoegd, wordt deze weergegeven onder Belangrijke items.
Om de notitie te bewerken, klik je op het hieronder aangegeven icoon:
Per werkorder kun je slechts één Klant gebeld notitie toevoegen. Deze notitie is niet zichtbaar voor de monteur.
Related Articles
Vooraf ingevulde Pin en Klant gebeld notities
In het Opmerkingenmenu (Notities) is het nu mogelijk om vooraf ingevulde tekst toe te voegen aan de Pin items en Klant gebeld notities. Hiermee bespaar je tijd bij het aanmaken van pin items en/of Klant gebeld notities. Vooraf ingevulde tekst ...Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen
Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes samengevoegd. Er is één model gemaakt met een dropdown menu waarin verschillende functies zichtbaar zijn. Hoe werkt het? Om het dropdown menu te openen, dien je naar de ...Een notitie toevoegen
Op de afspraak detailpagina bevindt zich de knop voor toegang tot de notitiefunctie, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding: Klik in het dropdown menu op Notitie toevoegen: Notitie toevoegen: Er verschijnt een venster waarin u tekst kunt ...Herhaal afspraak notitie toevoegen
Met deze functie kun je handmatig een meldingspictogram toevoegen om aan te geven dat een auto herhaaldelijk terugkomt in de werkplaats. Toegang Op de WO-pagina bevindt de Herhaal afspraak-knop zich rechtsboven, zoals aangegeven door de rode pijl in ...Een afspraak annuleren in Claire
Deze functie stelt gebruikers in staat om aan te geven dat een afspraak is geannuleerd en een reden toe te voegen. Rapportages van geannuleerde afspraken zijn ook beschikbaar op de locatie- en dealerrapporten overzichten. Toegang Alleen beschikbaar ...