Klant gebeld notitie
Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant.
Instellen
Op de werkorder detailpagina zie je een icoontje van een blauw vel papier. Via het dropdownmenu kom je bij de Klant gebeld notitie knop.
Een Klant gebeld notitie toevoegen
Wanneer je hierop klikt, opent er een venster. Hierin kun je:
- een notitie invoeren of kiezen
- een telefoonnummer invoeren of selecteren
- een bijlage toevoegen
Het is ook mogelijk om een vooraf ingevuld antwoord te selecteren in de notitie.
Klik op het dropdown menu om de antwoorden te zien:
Wanneer je op een antwoord klikt wordt deze automatisch ingevuld.
Dit antwoordveld kan worden uitgeschakeld of gewijzigd door gebruikers met een Dealer Admin rol. Klik hier voor meer informatie.
Wanneer de notitie is toegevoegd, wordt deze weergegeven onder Belangrijke items.
Om de notitie te bewerken, klik je op het hieronder aangegeven icoon:
Per werkorder kun je slechts één Klant gebeld notitie toevoegen. Deze notitie is niet zichtbaar voor de monteur.
Related Articles
Klant gebeld notitie (V8)
Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant. Waar staat de notitie? In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier staat de Klant gebeld notitie tussen. Hoe werkt de notitie? ...Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen
Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...Vooraf ingevulde Pin en Klant gebeld notities
In het Opmerkingenmenu (Notities) is het nu mogelijk om vooraf ingevulde tekst toe te voegen aan de Pin items en Klant gebeld notities. Hiermee bespaar je tijd bij het aanmaken van pin items en/of Klant gebeld notities. Vooraf ingevulde tekst ...De afspraak detailpagina (V8)
In de werkorder vind je de werkomschrijving, punten die door de monteur zijn geconstateerd, welke punten de klant heeft goedgekeurd en nog veel meer. We nemen je stap voor stap mee in de betekenis van alles wat je op deze pagina ziet, zodat je ...Een notitie toevoegen
Op de afspraak detailpagina bevindt zich de knop voor toegang tot de notitiefunctie, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding: Klik in het dropdown menu op Notitie toevoegen: Notitie toevoegen: Er verschijnt een venster waarin u tekst kunt ...