Vooraf ingevulde Pin en Klant gebeld notities
In het Opmerkingenmenu (Notities) is het nu mogelijk om vooraf ingevulde tekst toe te voegen aan de Pin items en Klant gebeld notities.
Hiermee bespaar je tijd bij het aanmaken van pin items en/of Klant gebeld notities.
Vooraf ingevulde tekst wijzigen en toevoegen
Je kunt het Opmerkingenmenu vinden onder het kopje Notities in het hamburger menu, zoals te zien in onderstaande afbeelding:
Alleen gebruikers met de Dealer Admin rol kunnen vooraf ingevulde tekst wijzigen en toevoegen.
Stap 1
Open het Opmerkingenmenu en selecteer de Klant gebeld notitie, Opmerking, Garantie of Recall pin.
Stap 2
Er verschijnt een venster waarin je de vooraf ingevulde tekst kunt toevoegen/verwijderen en de volgorde kunt wijzigen. Klik na het aanbrengen van de wijzigingen op Opslaan.
Om de volgorde van de antwoorden te veranderen, houd je de grijze knop ingedrukt en versleep je het antwoord naar de gewenste positie.
Gebruik de knop Zichtbaar in notities om de antwoorden in te schakelen.
Wanneer Zichtbaar in notities is ingeschakeld, zal het oogje achter het notitietype groen worden.
Stap 3
Open een werkorder en klik op de Pin.
Stap 4
Er verschijnt een venster. Na het selecteren van een pin type verschijnt er een nieuw dropdown menu onder Notitie:
In dit dropdown menu kun je vooraf ingevulde tekst selecteren, waardoor de notitie automatisch wordt ingevuld. Klik daarna op Opslaan.
Wanneer je de Pin opnieuw opent, zal de notitie zichtbaar zijn in de log geschiedenis:
Klant gebeld notitie
Volg dezelfde stappen en creëer vooraf ingevulde antwoorden voor de Klant gebeld notitie:
Meer info over Klant gebeld notitie functie vind je hier.
Related Articles
De Pin functie
De pin-notitie is een effectieve manier om een interventie te markeren en eventuele voortgang erop bij te houden. De pin-opmerking kan worden gebruikt voor eenvoudige opmerkingen om specifieke interventie-items onder garantie of terugroepactie te ...Klant gebeld notitie
Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant. Instellen Op de werkorder detailpagina zie je een icoontje van een blauw vel papier. Via het dropdownmenu kom je bij de Klant gebeld notitie knop. Een Klant gebeld ...Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen
Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...Notities toevoegen op de werkorder (V8)
Om goed overzicht te creëren op de werkorder detailpagina is het tabblad notities toegevoegd. Hier kan je in één oogopslag zien welke notities er op de werkorder zijn toegevoegd. Hoe voeg je een notitie toe? Opende werkorder detailpagina. Navigeer ...DMS garantie pin - Autoline Keyloop
Indien een item als 'Garantie' gemarkeerd is in Autoline Keyloop, zal de interventie in Claire een garantie pin krijgen. De optie Importeer garantie pin moet per vestiging worden ingeschakeld door Support. Mail naar support@claireit.eu. Hoe werkt ...