Pin Checklists Page V8

The Pin Checklist functionality allows automatic assignment of predefined checklists to interventions based on the selected Pin type. This ensures consistency and saves time during Work Order handling.

How to activate

Dealer admin rol can find this configuration page in the Menu.

Or contact us at support@claireit.eu to enable this setting for your location.

Where to Find Pin Checklist?

(Dealer Admin rol) Open the Sidebar menu and go to Configurations:

Select Pin Checklist

Managing Checklists per Pin Type

When you open the Add Checklist modal:

You can see for which Pin type the checklist is being selected.

Only eligible checklists are shown.

Excluded Checklists

The following checklist types cannot be selected:

• Extra parts

• Quality

These checklists cannot be automatically assigned to a pinned intervention.

Changing the checklist order

When multiple checklists are assigned, you can click on the grey arrow icon to change the order.

Automatic Checklist Assignment

When a checklist is connected to a specific Pin type:

• It is automatically assigned to an intervention once that intervention is pinned with the same Pin type.
  

More information about assigning an intervention to a checklist can be found here.

Checklist Assignment Rules

Checklist assignment depends on the Work Order status and checklist type:

Appointment Status Checklists

• Can be assigned only when WO status is:

  • New car

  • Car check started

  • Car check completed

Info Checklists

• Can be assigned only when WO status is:

  • Info

One-time Checklists

• If a checklist: Can be completed only once, and Is already done or assigned to another intervention

  • ➡️ It cannot be assigned again.

• Related Articles

• Garantie dashboard (V8)

  Met deze tool kun je informatie beheren over items die zijn gepind als garantie of terugroepactie. Het overzicht in het dashboard kan worden aangepast met behulp van de verschillende filters en blijven interactief. Zo kun je dit belangrijke onderdeel ...

• De Pin functie

  De pin-notitie is een effectieve manier om een interventie te markeren en eventuele voortgang erop bij te houden. De pin-opmerking kan worden gebruikt voor eenvoudige opmerkingen om specifieke interventie-items onder garantie of terugroepactie te ...

• DMS garantie pin - Autoline Keyloop

  Indien een item als 'Garantie' gemarkeerd is in Autoline Keyloop, zal de interventie in Claire een garantie pin krijgen. De optie Importeer garantie pin moet per vestiging worden ingeschakeld door Support. Mail naar support@claireit.eu. Hoe werkt ...

• The Pin function (V8)

  The pin function is an effective way for the receptionist to mark an intervention and track any progress on it. It is used for simple notes or to tag specific items under warranty or recall. By using this function, the warranty dashboard feature is ...

• Vooraf ingevulde Pin en Klant gebeld notities

  In het Opmerkingenmenu (Notities) is het nu mogelijk om vooraf ingevulde tekst toe te voegen aan de Pin items en Klant gebeld notities. Hiermee bespaar je tijd bij het aanmaken van pin items en/of Klant gebeld notities. Vooraf ingevulde tekst ...