Dealer documentatie (V8)

Met het Dealer Documentatie-dashboard kan het team eigen documenten uploaden en publiceren.

Waar vind je de Dealer Documentatie?

De functie is toegankelijk via het menu > Dealer Documentatie.

De functie is ook toegankelijk vanuit de wekorder detailpagina, klik rechtsbovenin op het boek-icoon. Daarna opent de Dealer Documentatie in een nieuw tabblad.

Document toevoegen

Een document toevoegen kan via de knop + Toevoegen.

Het volgende venster opent:

Hieronder de betekenissen van de velden:

1. Titel: Naam van het document
2. Categorie: Selecteer een categorie, zodat de lezer de documenten kan filteren.
   
3. Dealers/Locaties: De locatie(s) waar het document zichtbaar moet zijn (minimaal één locatie).
4. Publicatiedatum: Vanaf welke datum het document gepubliceerd moet worden.
5. Pin: Met de pin komt het document bovenaan in het overzicht te staan.
6. Zichtbaar voor de monteur: Het document zichtbaar maken voor de monteur (staat standaard uit).
   
7. Tekstveld: Vul hier de gewenste tekst in.
   
8. Sleep bestand of bladeren: Je kan slechts één bestand importeren die beschikbaar zal zijn voor de lezer om te bekijken (maximale bestandsgrootte: 32 MB).

Wanneer de datum wordt verwijderd, is het document alleen nog zichtbaar voor degene die het heeft toegevoegd.

Document bewerken

Je kunt een document bewerken door op de bewerk-knop te klikken.

Het volgende venster verschijnt:

Vul hier de nieuwe informatie in en klik op Opslaan om de bewerking te voltooien.

Document verwijderen

Het is alleen mogelijk om documenten te verwijderen die je zelf hebt gemaakt. Je kunt geen documenten verwijderen die door andere gebruikers zijn gemaakt.

Klik op de wijzig-knop en vervolgens op Verwijderen.

Er verschijnt een waarschuwingsvenster. Klik op Bevestigen om het document definitief te verwijderen.

Document bekijken

Op de desktop

Om sneller een document te vinden, kun je de filters voor locatie en categorie gebruiken.

Klik vervolgens op het gewenste document om deze te openen.

Op de tablet

Selecteer Documentatie in de dropdown om de documenten te bekijken.

Alleen de documenten die zichtbaar zijn gemaakt voor de monteur kunnen worden weergegeven op de tablet.

• Related Articles

• Dealer Documentaties

  Met dit dashboard kan je eigen documentatie publiceren. De functie is toegankelijk via het menu en heet Dealer Documentatie Een documentatie publiceren Je kunt een documentatie publiceren door rechtsboven op de groene Toevoegen-knop te klikken. ...

• Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen

  Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...

• Vragen toevoegen aan een standaard dealerchecklist

  Het doel van deze functie is de dealerbeheerder vragen toevoegen aan een standaardchecklist die alleen zichtbaar is voor deze dealer.  Stap 1:  Klik op Controlelijst onder Beheer in het hamburgermenu. Stap 2:  Selecteer een standaardchecklist in de ...

• Overeenkomst toevoegen in de Klantcommunicatie module

  Alleen Dealer admin account kan deze instellingen wijzigen. Een overeenkomst toevoegen Stap 1 Klik op het hamburgermenu - Communicatie module - Check-in Overeenkomsten Stap 2 Klik op het plusteken in de rode cirkelknop rechtsonder Stap 3 Vul de ...

• Dealer reports

  Introduction Description These reports will help you to visualize the overall usage of the Claire's processes for multiple locations. These reports allow you to compare the locations within your group and see if benchmarks were reached. How to access ...