Overeenkomst toevoegen in de Klantcommunicatie module

Overeenkomst toevoegen in de Klantcommunicatie module

Alleen Dealer admin account kan deze instellingen wijzigen.

Een overeenkomst toevoegen

Stap 1

Klik op het hamburgermenu - Communicatie module - Check-in Overeenkomsten

Stap 2

Klik op het plusteken in de rode cirkelknop rechtsonder

Stap 3

Vul de volgende informatie in op Nieuwe check-in overeenkomsten toevoegen:

  1. Naam
  2. Zichtbaarheid: hiermee kunt u selecteren op welke communicatie module u de overeenkomst wilt weergeven. 
  3. Optionele keuze: overeenkomsten zijn standaard verplicht voor klanten, met deze instellingen kunt u ze optioneel maken. 
  4. Tekst


Klik op Opslaan in de rechter benedenhoek.
 

Een overeenkomst bewerken

Wanneer u een overeenkomst bewerkt, zal Claire er een versie nummer aan geven. Zo kunt u bijhouden welke versie van de overeenkomst door uw klanten is goedgekeurd.
 
Op deze pagina ziet u alleen de nieuwste versie van uw overeenkomst en op de afspraakdetailpagina ziet u de versie die door uw klant is goedgekeurd.
 Opmerking: wanneer de klant de communicatie link voor het eerst opent, wordt de nieuwste versie van uw overeenkomst gebruikt. 

Een overeenkomst verwijderen

Klik op Verwijderen in de linkerbenedenhoek.
Opmerking: als het door de klant is goedgekeurd, ziet u de versie van overeenkomst nog steeds op de afspraakdetailpagina.



    • Related Articles

    • De Klantcommunicatie Overeenkomst log bekijken

      Deze functie is onderdeel van de Klantcommunicatie. Met deze functie kunt u de details bekijken van de Klantcommunicatie overeenkomst welke door uw locatie is overeengekomen met de klant. Zodra een overeenkomst op een communicatie is geaccepteerd, ...
    • Introductie van de Klantcommunicatie module

      Doel In 2019 is Claire begonnen met het ontwikkelen van de Klantcommunicatie module, ter aanvulling van het Claire proces. De module maakt het mogelijk om duidelijk en transparant met uw klant te communiceren.  Omdat het een digitale manier van ...
    • Een werkorder toevoegen in Claire

      Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit het DMS gekoppeld is met Claire dan is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen. U kunt deze toevoegen door op het plusteken midden bovenaan het scherm te klikken (zie afbeelding hieronder). U kunt ...
    • De communicatie module instellen

      E-mail voor communicatie module bewerken Stap 1: Klik in het hamburgermenu onder het gedeelte klantcommunicatie op Templates. Stap 2: Selecteer de template die u wilt wijzigen. Met het oogpictogram wordt weergegeven of de template actief (groen) of ...
    • Bestanden bekijken en toevoegen aan een WO op de tablet

      Doel Met deze functie kunnen monteurs een bestand behorende bij een WO bekijken en toevoegen. Toegang De functie bevindt zich bovenaan het WO-overzichtsscherm. Een bestand bijvoegen Nadat u op de paperclip-knop heeft geklikt, ziet u een schermpje met ...