Dealer documentatie pagina (V8)

Met het Dealer Documentatie-dashboard kan het team eigen documenten uploaden en publiceren.

Waar vind je de Dealer Documentatie?

De functie is toegankelijk via het menu > Dealer Documentatie.

De functie is ook toegankelijk vanuit de wekorder detailpagina, klik rechtsbovenin op het boek-icoon. Daarna opent de Dealer Documentatie in een nieuw tabblad.

Document toevoegen

Een document toevoegen kan via de knop + Toevoegen.

Het volgende venster opent:

Hieronder de betekenissen van de velden:

1. Titel: Naam van het document
2. Categorie: Selecteer een categorie, zodat de lezer de documenten kan filteren.
3. Dealers/Locaties: De locatie(s) waar het document zichtbaar moet zijn (minimaal één locatie).
4. Publicatiedatum: Vanaf welke datum het document gepubliceerd moet worden.
5. Pin: Met de pin komt het document bovenaan in het overzicht te staan.
6. Zichtbaar voor de monteur: Het document zichtbaar maken voor de monteur (staat standaard uit).
7. Tekstveld: Vul hier de gewenste tekst in.
8. Sleep bestand of bladeren: Je kan slechts één bestand importeren die beschikbaar zal zijn voor de lezer om te bekijken (maximale bestandsgrootte: 32 MB).

Wanneer de datum wordt verwijderd, is het document alleen nog zichtbaar voor degene die het heeft toegevoegd.

Document bewerken

Je kunt een document bewerken door op de bewerk-knop te klikken.

Het volgende venster verschijnt:

Vul hier de nieuwe informatie in en klik op Opslaan om de bewerking te voltooien.

Document verwijderen

Het is alleen mogelijk om documenten te verwijderen die je zelf hebt gemaakt. Je kunt geen documenten verwijderen die door andere gebruikers zijn gemaakt.

Klik op de wijzig-knop en vervolgens op Verwijderen.

Er verschijnt een waarschuwingsvenster. Klik op Bevestigen om het document definitief te verwijderen.

Document bekijken

Op de desktop

Om sneller een document te vinden, kun je de filters voor locatie en categorie gebruiken.

Klik vervolgens op het gewenste document om deze te openen.

Op de tablet

Selecteer Documentatie in de dropdown om de documenten te bekijken.

 

Alleen de documenten die zichtbaar zijn gemaakt voor de monteur kunnen worden weergegeven op de tablet.

• Related Articles

• Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen

  Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes, waaronder de notities, samengevoegd. Deze verschillende functies zijn terug te vinden in een dropdown menu op de afspraak detailpagina. Het is mogelijk om sommige van ...

• Bijlagen toevoegen via de tablet

  Dankzij deze functie kan een monteur bestanden toevoegen aan een WO als bijlage. Toegang De functie is bovenin de werkorder overzichtspagina te vinden door op het paperclip icoon te klikken. Bestand toevoegen Nadat je op de paperclip hebt geklikt zie ...

• Overeenkomsten pagina (V8)

  Op deze pagina kunt u overeenkomsten aanmaken of bewerken. Deze worden getoond voor de klant wanneer zij klantcommunicatie beantwoorden vanuit Claire. U moet de rol Dealer Admin hebben om toegang te krijgen tot deze pagina. Overeenkomsten pagina Ga ...

• Overeenkomst toevoegen in de Klantcommunicatie module

  Alleen Dealer admin account kan deze instellingen wijzigen. Een overeenkomst toevoegen Stap 1 Klik op het hamburgermenu - Communicatie module - Check-in Overeenkomsten Stap 2 Klik op het plusteken in de rode cirkelknop rechtsonder Stap 3 Vul de ...

• Belangrijke notitie toevoegen (V8)

  Met deze functie kun je een belangrijke notitie toevoegen. Deze is voor iedereen zichtbaar bij de werkorder in de afsprakenlijst. Waar staat de notitie? In de werkorder pagina klik je in het vak Notities op het groene plus icoon. Hier kun je de ...