Omzetten naar interventie (V8)
In V8 zijn interventies alleen bewerkbaar wanneer ze in de werkomschrijving staan. Alleen hier kun je informatie toevoegen, zoals een garantiepin of bijlages. Daarnaast zijn alleen interventies die in de werkomschrijving staan zichtbaar in de klantcommunicatie.
Let op: Het diagnose overzicht kun je maar één keer versturen. Zorg er daarom voor dat de juiste items omgezet zijn naar een interventie!Hoe werkt het?
Nadat de monteur een controle heeft uitgevoerd veranderd de status van de werkorder in Controle gereed. De monteur heeft items gemarkeerd als noodzakelijk of geadviseerd, het is nu de bedoeling dat de klant de reparaties goedkeurd. Hiervoor moet het diagnose overzicht verstuurd worden.
Zoals in de inleiding beschreven zijn alleen interventies in de werkomschrijving zichtbaar in de klantcommunicatie. Het is nu de bedoeling dat je de gevonden items van de monteur omzet naar een interventie, dat doe je op de volgende manier:
Stap 1: Bij een werkorder waar een controlelijst zojuist is gedaan, is het tabblad voor de controlelijst verschenen. Klik op het plusje achter een item en selecteer Omzetten naar interventie.
Stap 2: Hierna opent het interventie scherm. Afhankelijk van de informatie die de monteur heeft toegevoegd, zijn de velden vooraf ingevuld. Werk deze zo nodig bij en klik op Opslaan.
Stap 3: Nadat je op opslaan hebt geklikt, verschijnt de nieuwe interventie in de Werkomschrijving. Deze verschijnt onder de huidige interventies en kun je herkennen door het noodzakelijk of geadviseerd icoontje voor de interventie.
Stap 4: Klik op de interventie om deze te openen. Hier kun je verdere informatie toevoegen, zoals de garantie pin, een bijlage of goedkeuren voor reparatie etc. Klik na eventuele bewerkingen op Opslaan.
Controleren welk item is omgezet
Je kunt controleren of een item is omgezet naar een interventie door op het status icoon te klikken.
Dan laat Claire alleen de controlelijst zien met het item dat is verbonden aan de interventie.
Het diagnose overzicht versturen
Stuur nu het diagnose overzicht naar de klant door te klikken op het brief icoon rechtsbovenin de werkorder.
Let op: Alleen items die omgezet zijn naar interventie zijn te zien in de klantcommunicatie.
Het volgende scherm verschijnt:
De nieuwe interventies staan onder het kopje In afwachting van goedkeuring. Controleer of alle interventies die je aan de klant wilt voorleggen hier ook echt staan. Klik daarna op Diagnose overzicht versturen.
Related Articles
Item aan interventie verbinden (V8)
In V8 wordt alleen gewerkt vanuit de interventies, deze zijn alleen zichtbaar in de klantcommunicatie. Daarom hebben wij de optie om controlelijst items te verbinden aan interventies. Hierdoor kan de service adviseur gemakkelijk een verbinding leggen ...Een werkorder toevoegen in Claire
Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit het DMS gekoppeld is met Claire dan is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen. Je kan deze toevoegen door op het plusteken midden bovenaan het scherm te klikken (zie afbeelding hieronder). Nadat je ...Een interventie handmatig toevoegen aan een werkorder
U kunt een interventie toevoegen op de pagina met afspraak detailgegevens door op het groene pictogram te klikken zoals aangegeven in de volgende afbeelding: Door erop te klikken, wordt de volgende venster geopend: Klik op + Subitems om elementen toe ...Een interventie toevoegen van een controleresultaat
Deze optie voegt een nieuwe knop toe op de werkorder detailpagina waarmee een nieuwe interventie kan worden aangemaakt op basis van een controleresultaat. Voorwaarde Deze functie is beschikbaar voor alle locaties waar Keyloop is geconfigureerd en de ...Opbouw van werkorder Autoline - Claire
Bij het aanmaken van een werkorder in Autoline is het noodzaak om de opbouw op één en dezelfde manier door te voeren om dit overzichtelijk te krijgen voor zowel de service adviseur als monteur. Indien auto voor onderhoud komt beginnen we met het ...