Klantenoverzicht (V8)

Via deze pagina kunnen desktop gebruikers informatie opzoeken over hun klantne.

Hoe het werkt

Het klantenoverzicht is beschikbaar in het hemburger menu

Klant zoeken

Om een klant te zoeken gebruik je de zoekbalk bovenin.

Zoek op DMS nummer voor het beste resultaat.

Filter op leasemaatschappij

Gebruik de schuifknop in de linker bovenhoek:

Een leasemaatschappij kun je herkennen aan het groene icoon in de kolom Bedrijfsnaam.

Klantinformatie bekijken

Klik op een rij om de klantinformatie in te zien.

Onderaan kun je de Afspraken en Auto's zien die zijn gerelateerd aan deze klant.

Leasemaatschappij

Een leasemaatschappij is herkenbaar aan het label in onderstaande afbeelding.*

*Configuratie met het DMS is hiervoor vereist. Neem contact op met support@claireit.eu en we zullen onderzoeken of deze functie op jouw locatie kan worden geactiveerd.

Blokkeer klantcommunicatie

Als jouw locatie ervoor heeft gekozen om onze Klantcommunicatie module te gebruiken, kun je klanten uitsluiten van het ontvangen van e-mail- en sms-berichten. Schakel hiervoor de knop Communicatie blokkeren in, zoals aangegeven in de afbeelding hieronder.

Interne klant

Je kunt een klant markeren als interne klant, zoals aangegeven in de afbeelding hieronder.

Voorkeurskanaal

Je kunt het voorkeurskanaal van de klant bekijken en aangeven. Als jouw locatie ervoor heeft gekozen om onze Klantcommunicatie module te gebruiken, wordt dit aangegeven op het klantcommunicatiescherm. Het voorkeurskanaal kan ook door de klant zelf worden geselecteerd bij het online inchecken. De klantcommunicatie wordt dan verstuurd naar de klant per mail of per SMS**.

**Versturen per SMS is alleen mogelijk wanneer dit is geactiveerd op dealerniveau en de klant een telefoonnummer heeft in Claire. Neem hiervoor contact op met support@claireit.eu of klik hier voor meer informatie.

• Related Articles

• Klantinformatie bekijken

  Doel Met deze functie kunnen gebruikers informatie over klanten opzoeken en bekijken. Toegang De klant functie is toegankelijk via het menu aan de zijkant. Een klant zoeken Om een klant te zoeken, gebruikt u de zoekfunctie in het groene gedeelte ...

• Diagnoseoverzicht versturen (V8)

  Met deze functie kun je in één overzicht de status van de auto en het meerwerk vanuit Claire aan je klanten communiceren. Dit kan via e-mail of via SMS. Zodra de klant het meerwerk heeft goedgekeurd is dit duidelijk zichtbaar op de werkorder in ...

• Knop Auto Ontvangen

  De knop Auto ontvangen is altijd aanklikbaar, zodat u kunt aangeven wanneer de auto is ontvangen en weer opgehaald. Deze knop is om aan te geven dat de auto in of uit de werkplaats is. De knop is groen om aan te geven dat de auto binnen is, klik je ...

• Balie check-in (V8)

  Als onderdeel van de Klantcommunicatie module, geeft de balie check-in klanten de mogelijkheid om de overeengekomen werkzaamheden goed te keuren. De klanten hebben nu de mogelijkheid om de gegevens over een afspraak digitaal goed te keuren via een ...

• Klant gebeld notitie

  Met deze functie kun je een notitie toevoegen over een telefoongesprek met een klant. Instellen Op de werkorder detailpagina zie je een icoontje van een blauw vel papier. Via het dropdownmenu kom je bij de Klant gebeld notitie knop. Een Klant gebeld ...