Klantrekening als bijlage toevoegen
Met deze functie kunt u een klantrekening als bijlage toevoegen. Nadat u de klantrekening zichtbaar maakt voor de klant, kunt u de rekening naar de klant verzenden via het Reparatieoverzicht. Als de factuur ontvangen is door de klant kan deze gedownload worden.
Hoe kan ik een factuur toevoegen?
Op de afspraak detailpagina bevindt zich de knop met een notitiefunctie zoals aangegeven door de rode pijl:
Selecteer in het dropdownmenu de optie: “Factuur toevoegen”:
Er verschijnt een pop-up waar je een interne notitie kunt schrijven en een factuur als bijlage kunt toevoegen:
Nadat er op Opslaan is gedrukt wordt deze weergegeven in de sectie Belangrijke items.
De factuur is beschikbaar voor uw klant in het Reparatieoverzicht:
De factuur toevoegen is mogelijk vanaf status Klant OK en de interne notitie is niet zichtbaar voor de monteur en voor de klant.
Related Articles
Info - Bijlage - Notitie - Klant gebeld notitie toevoegen
Voor een beter overzicht op de werkorder detailpagina, zijn nu diverse icoontjes samengevoegd. Er is één model gemaakt met een dropdown menu waarin verschillende functies zichtbaar zijn. Hoe werkt het? Om het dropdown menu te openen, dien je naar de ...Bijlage(n) toevoegen
Claire biedt de mogelijkheid om een bestand (pdf, jpeg, jpg, zip) bij de werkorder toe te voegen. Wanneer een bestand is toegevoegd aan de werkorder zal deze blijven staan zodat het bestand later terug gevonden kan worden. Erg handig bij een garantie ...Een notitie toevoegen
Op de afspraak detailpagina bevindt zich de knop voor toegang tot de notitiefunctie, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding: Klik in het dropdown menu op Notitie toevoegen: Notitie toevoegen: Er verschijnt een venster waarin u tekst kunt ...Bestanden bekijken en toevoegen aan een WO op de tablet
Doel Met deze functie kunnen monteurs een bestand behorende bij een WO bekijken en toevoegen. Toegang De functie bevindt zich bovenaan het WO-overzichtsscherm. Een bestand bijvoegen Nadat u op de paperclip-knop heeft geklikt, ziet u een schermpje met ...Vragen toevoegen aan een standaard dealerchecklist
Het doel van deze functie is de dealerbeheerder vragen toevoegen aan een standaardchecklist die alleen zichtbaar is voor deze dealer. Stap 1: Klik op Controlelijst onder Beheer in het hamburgermenu. Stap 2: Selecteer een standaardchecklist in de ...