Klantrekening als bijlage toevoegen
Met deze functie kunt u een klantrekening als bijlage toevoegen. Nadat u de klantrekening zichtbaar maakt voor de klant, kunt u de rekening naar de klant verzenden via het Reparatieoverzicht. Als de factuur ontvangen is door de klant kan deze gedownload worden.
Hoe kan ik een factuur toevoegen?
Op de afspraak detailpagina bevindt zich de knop met een notitiefunctie zoals aangegeven door de rode pijl:
Selecteer in het dropdownmenu de optie: “Factuur toevoegen”:
Er verschijnt een pop-up waar je een interne notitie kunt schrijven en een factuur als bijlage kunt toevoegen:
Nadat er op Opslaan is gedrukt wordt deze weergegeven in de sectie Belangrijke items.
De factuur is beschikbaar voor uw klant in het Reparatieoverzicht:
De factuur toevoegen is mogelijk vanaf status Klant OK en de interne notitie is niet zichtbaar voor de monteur en voor de klant.